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秘湯百景の場末の温泉旅館で繰り広げる女将や仲居、熟女客など13人が犯●れながら女の歓びを感じてしまう2部構成12話の全国秘湯熟女めぐり。第1部は北海道の奥深い秘湯の温泉宿で東京からやって来た客たちが爆乳超乳の五十路仲居の部屋に忍び込み、亭主の隣で凌●夜●い、脱税常習の還暦女将が税務官を装った客に輪●中出しなど3篇。第2部は全国の秘湯に宿泊する10人の熟女客が夜●い乱交される9篇構成の凌●秘話。