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夫が不在の家で母一人子一人。密かに義理の母めぐみに妄想を膨らませる息子よしお。友人二人と絡み合い激しく乱れるめぐみを妄想したり母の寝室に忍び込みこっそり愛撫したり…。しかしめぐみもまたよしおのことを男として意識していたのだ。やがて交差する二人の想いは越えてはならない一線を越えてしまう。