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母子家庭で育った昇は、母親の郁美に再婚相手の邦夫を紹介される。日頃から郁美を溺愛していた昇はショックを受ける。邦夫には変わった性癖があり、友人を呼んでは3人で乱交をする事だった。郁美もそれなりには満足していた。ある日、昇は乱交中の母親の淫らな姿を目撃してしまう。理想の母親とは違う郁美の姿のギャップに、やり切れない気持ちが溢れ、郁美を義理の父親の寝ている前で犯してしまう。抵抗する郁美だつたが昇の肉棒に体が火照り始め、声を押し殺し感じる。