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幼い時に父を亡くした大輔は母の美佳子と二人暮しで育った。女性の身体に興味津々な年頃の大輔は、ある日母の着替えをこっそりと覗いてしまう。隙間から覗く母の豊かな乳房に興奮してしまった大輔はたまらなくなり、脱ぎ捨てられた母の下着の匂いを嗅ぎ興奮のあまり妄想の世界へとトリップしてしまうのであった…。