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性に強い興味を持つ息子を戒める母親だが母自身も募る性欲を自慰で紛らわせていた。そんな母の姿を目撃しその柔らかく熟した豊満な肉体を欲する息子は思いの丈を母にぶつけた。肉厚の女性器を開き濡れたヴァギナを啜る息子に母は戸惑いながらも絶頂を迎える。いつしか母は大きく柔らかな乳房を揉まれ息子のペニスを頬張る様になり熟肉を震わせ悦楽を貪った。