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ある日、母が一人の男を連れてきた。フミオと名乗るその野郎はどうやら母の愛人らしく、息子のタツオはそれが気に入らない。だがそんなタツオの気持ちをよそに、母とフミオは日夜情事に精を出す。ところがそんな場面をタツオに目撃され…。