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息子を起こしに行った母親は朝立ちしているペニスに異常な興味を抱き弄ったり足で扱いたり悪戯をする。次第に淫らな想いは強い欲求に変わり戸惑う息子のペニスを口淫し射精へと導いた。一時の悪戯心から息子を男として欲するようになり自慰でもその欲望を抑えきれない母親と口淫され女性として肉体に甘えたい息子はいつしか禁断の快楽を求め互いの性器を貪り交わった。