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或時息子の部屋で捨てられていた答案用紙と自身のブラを見つけた母。母の下着で自慰に興じ成績が下がった息子に対して強く叱り尻を叩く母親は次第に成長した息子のペニスに心奪われ淫らな欲望を抱く。ペニスをしごき、口に含み豊かな胸に挟み込み射精に導いた母は激しい高ぶりに股間を濡らし自身の熟したヴァギナへと導き入れる。禁断の交わりに歓喜する母は大きな乳房を揺らして喘ぐ…