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ハイスクールガールのキンバリーシールズは、突如謎の怪人に襲われてしまう。あまりの恐怖に叫ぶキンバリー。すると淡い世界に…そこに女神アテナの声が響き渡る。「聖なる心を持つアナタに力を授けます」地球を守るために、セーラーアースの力を得るキンバリー。そしてキングデビルとの戦いに挑むセーラーアースだが圧倒的な力に敗北してしまう。そしてキングデビルがセーラーアースに言い放つ！「お前を戦いの場に引き出したのは女神！お前は女神に騙されているんじゃないのか！？力が欲しければ俺が与えてやろう…」［BAD END］